Durnabalığın əmrinlə, çarın istəyinlə İvan və dostları, özlərini göstərmək və camaata baxmaq üçün möcüzələr sərgisinə yollanır. Çarlığın adı risk altındadır, arzuları yerinə yetirən durnabalığı isə yoxa çıxıb. İvan, Boz qurd və Vasilisa həmişəki kimi əziyyəti xilas etməli olurlar. O sirli yollarda onlar Koloboka rast gəlməli, röyalarda gördüyü balığı tapmalı və məkrli sehrbazla fərasət yarışına çıxmalı olacaqlar. Və ən əsası, bütün nağıl aləminə sübut etməli olacaqlar ki, istənilən nağılda ən vacib olan – cəsarət, dostluq və əlbəttə ki məhəbbətdir.
